Alameda Research là gì?
Alameda Research là một quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Quỹ quản lý hơn 100 triệu đô tài sản điện tử và giao dịch từ 600 triệu đến 1.5 tỷ đô trị giá tài sản hàng ngày trên hàng ngàn sản phẩm tài chính khác nhau xoay quanh altcoin và các sản phẩm phái sinh.
Alameda Research chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch OTC, tạo lập thị trường (Market Making), đồng thời cũng có các khoản đầu tư vào các dự án crypto.
Với kinh nghiệm và hệ thống giao dịch phức tạp nhưng hiệu quả, Alameda Research là một trong những tên tuổi hàng đầu của các quỹ đầu tư Crypto và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.
Đứng đằng sau Alameda Research là ai ?
- Sam Bankman – Fried (CEO): Một trader dày dặn kinh nghiệm, CEO của FTX và hiện đang phát triển Serum.
- Hàng loạt các trader có kinh nghiệm trong các tổ chức như: Jane Street, SIG.
Bankman-Fried đã được đặt tên vào danh sách 2021 ”30 Under 30” của Forbes trong danh mục tài chính, cho thấy anh ấy cũng đang tạo ra làn sóng bên ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử. Alameda, FTX và Serum sẽ tiếp tục phát hành các sản phẩm sáng tạo, chẳng hạn như hợp đồng tương lai chào bán công khai lần đầu mới ra mắt của FTX trên Coinbase.
Anh ấy sẽ tiếp tục làm việc theo mục tiêu đã nêu của mình là thu hút hơn 1 tỷ người tham gia vào tài chính phi tập trung và tiền điện tử, với việc mua Blockfolio gần đây của FTX dự kiến sẽ củng cố số lượng nền tảng của riêng anh ấy. Anh ấy cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng Solana và giám sát sự phát triển của hệ sinh thái Serum.
Alameda Research đã đầu tư những dự án nào?
Tổng quan về portfolio của Alameda Research:
- Horizon Finance: Một protocol thị trường lãi suất phi tập trung. Có nghĩa là anh em deposit tài sản để cạnh tranh những ưu đãi về lãi suất.
- 3Commas: Bộ công cụ hỗ trợ các crypto trader tối đa lợi nhuận, tối thiểu rủi ro, giảm thua lỗ trên các sàn giao dịch.
- Frontier: Một DeFi aggregation layer giúp người dùng quản lý tài sản của họ trên nhiều blockchain và ứng dụng DeFi khác nhau.
- Union Finance: Một dự án thuộc phân khúc Defi Insurance.
- Dune Analytics: Một công cụ quyền lực cho việc nghiên cứu blockchain. Dự án có thể chiết xuất query và thể hiện, cung cấp một lượng lớn thông tin trên Ethereum blockchain.
- Apy.Finance: Một platform yield farming tự động. Người dùng chỉ cần Deposit các stablecoin được hỗ trợ (DAI, USDC, USDT) vào APY Finance Platform. Sau đó các smart contract của APY Finance sẽ luân chuyển dòng vốn đến các chiến lược farming khác nhau để mang lại cho người dùng lợi nhuận tốt nhất.
- Opium Finance: Một protocol cho phép tạo, giao dịch bất kỳ tài sản phái sinh phi tập trung nào.
- Linear: Một protocol cho phép phát hành, quản lý và giao dịch các synthetic assets bằng cách thế chấp (LINA, ETH, wBTC,…) quá mức. Linear hỗ trợ Crosschain và non-custodial.
- Covalent: Dự án được phát triển với mục đích cung cấp hạ tầng dữ liệu cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
- Oin Finance: Dự án layer 2 kết nối với các blockchain ngoài ERC20 để hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái DeFi.
- Folkvang: Một Quant Trading Firm và nhà cung cấp thanh khoản hoạt động trong tất cả các thị trường tiền điện tử hàng đầu.
- Mstable: Giao thức kết hợp các stable coin, lending & swap thành 1 tiêu chuẩn chung.
- Mask Network: Hướng tới việc làm cầu nối cho Web2 (nền tảng web hiện tại) và Web3.
- Upbots: Tự định hướng mình là một trading platform all-in-one, cung cấp cho người dùng hầu như tất cả các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến Crypto Trading.
- Razor: Một dự án oracle phi tập trung cho DeFi.
- Hedget: Một Protocol được xây dựng trên Ethereum và Chromia. Nó cho phép mọi người sử dụng tài sản thế chấp để có thể tạo và trade các sản phẩm quyền chọn (Options) khác nhau trên chuỗi.
- Ramp DeFi: Một Protocol cho phép phát hành các Stablecoin Backed by Crypto Assets được xây dựng trên Ethereum. Các Crypto Asset này có thể là các Non-ERC20 hoặc các Stablecoin ERC20.
Tầm nhìn và tìm năng của Alameda Research
Alameda có nhiều thập kỷ kinh nghiệm từ các công ty thương mại tốt nhất ở phố Wall, bao gồm: Jane Street và SIG và các công ty công nghệ tốt nhất ở thung lũng Silicon, bao gồm cả Google và Facebook.
- Tạo ra lợi thế giao dịch đặc trưng với nghiên cứu tạo ra các thuật toán trung lập với thị trường, chiến lược thực thi và quan hệ đối tác tạo dựng thị trường
- Phát triển công nghệ tốt nhất trong lớp với vị trí để đảm bảo cho tốc độ dữ liệu tốt nhất, hệ thống giao dịch tự động tinh vi và hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy và được kiểm tra căng thẳng
- Thiết lập một khuôn khổ hoạt động vững chắc với cơ sở hạ tầng hợp tác ngân hàng, pháp lý, kế toán và hối đoái mạnh mẽ
- Duy trì tính linh hoạt giữa các chế độ thị trường bằng cách phân tích xu hướng thị trường và phát triển các hệ thống giao dịch mang tính biểu cảm cao có thể thành công trong mọi môi trường
Alameda kết hợp các lợi thế của họ trong giao dịch, báo giá OTC và tạo lập thị trường để cung cấp các dịch vụ tốt hơn trong từng lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh có thể có.
Tổng kết
Alameda của Bankman-Fried được nhiều người tin rằng đã đóng một vai trò lớn trong các động thái thị trường khác nhau, chẳng hạn như làm giảm giá YFI của Yearn.finance vào tháng 10 bằng cách bán khống nó – mặc dù Bankman-Fried đã hạ thấp tác động của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng nhiều dự án và những người chơi DeFi đã học được rất nhiều điều từ cách mà chính Alameda, FTX và SBF đã tham gia và thực sự thành công sau từng sản phẩm họ tạo ra.
